Déployer l’IA sans exposer les informations confidentielles des clients ni perdre le contrôle professionnel.
Cytria aide les fiduciaires à identifier leur exposition actuelle à l’IA, à définir les limites de données et de validation, puis à déployer un premier workflow gouverné sur une infrastructure hébergée en Suisse ou contrôlée par le client.
Aucun dossier client n’est requis pour le premier échange.
Ce qui se passe déjà au sein des fiduciaires
Les collaborateurs recourent fréquemment à des outils d'IA grand public (ChatGPT gratuit ou Copilot standard) pour résumer des e-mails clients ou préparer des comptes rendus. Sans cadre formalisé par les associés, cette pratique se fait de manière non contrôlée (Shadow AI).
Cette utilisation expose des documents clients et des données comptables à des serveurs tiers externes, créant un risque de violation de la LPD et du secret professionnel.
Pourquoi l’IA non contrôlée crée un risque
- Secret professionnel : Violation des devoirs de discrétion légale et de la confiance client.
- Absence de traçabilité : Utilisation d'historiques hébergés à l'étranger sans journalisation des validations.
- Hallucinations : Risque d'erreur dans l'analyse de circulaires fiscales complexes.
Les meilleurs premiers workflows fiduciaires
Nous conseillons de démarrer par des flux internes fermés qui améliorent l'efficacité opérationnelle tout en garantissant un contrôle permanent.
1. Recherche documentaire interne
Entrée : Checklists internes, révisions du code fiscal suisse, manuels opérationnels.
Action IA : Recherche sémantique et réponses contextualisées.
Revue humaine : Le collaborateur valide les citations directement dans les documents sources.
Traçabilité : Les citations pointent précisément vers le nom du document et le chapitre.
Exclusion : Aucune formulation autonome de conseil fiscal ou d'envoi client.
2. Contrôle de complétude des dossiers
Entrée : Pièces comptables reçues et dossiers de mandat.
Action IA : Identifier les pièces manquantes (factures, relevés bancaires).
Revue humaine : Le gérant de mandat valide la liste avant l'envoi d'un e-mail au client.
Traçabilité : Rapport d'écarts généré avec empreintes numériques (hashs) des fichiers.
Exclusion : Aucun envoi d'e-mail automatique au client sans vérification humaine.
3. Préparation des mandats
Entrée : Formulaires de prise de contact et modèles de contrats.
Action IA : Générer un projet de contrat de mandat selon les options retenues.
Revue humaine : L'associé relit les clauses juridiques et personnalise les conditions.
Traçabilité : Historique des révisions traçant les modifications par rapport au brouillon d'IA.
Exclusion : Aucun contrat n'est finalisé ou signé de manière autonome.
4. Classification des justificatifs
Entrée : Factures reçues, reçus de frais et bordereaux fiscaux.
Action IA : Prédire la catégorie comptable et suggérer le code TVA.
Revue humaine : Le comptable vérifie et valide les écritures et codes affectés.
Traçabilité : Alerte de contrôle humain si l'indice de confiance est inférieur à 95%.
Exclusion : Aucune écriture comptable validée directement dans le grand livre.
5. Synthèse de révisions réglementaires
Entrée : Nouvelles circulaires fiscales cantonales ou directives de l'ASR.
Action IA : Résumer l'impact opérationnel pour l'équipe de révision.
Revue humaine : Le responsable qualité valide la synthèse avant diffusion interne.
Traçabilité : Lien hypertexte vers le PDF source pour chaque point soulevé.
Exclusion : Aucun dépôt de déclaration ou rapport réglementaire automatisé.
6. Projet d'e-mails à partir de sources approuvées
Entrée : Bordereaux fiscaux et instructions de l'associé.
Action IA : Rédiger un projet de courrier explicatif pour le client.
Revue humaine : Le spécialiste fiscal valide et amende le projet de courrier.
Traçabilité : Enregistrement des invites et des versions générées dans les journaux.
Exclusion : Aucun envoi automatique au client ou aux administrations.
Ce qui reste sous contrôle professionnel
Dans notre approche, l'IA est confinée à des tâches de rédaction et de recherche internes. Toute déclaration, tout avis fiscal et toute décision finale exigent la signature et la responsabilité humaine d'un gérant de mandat.
Exclusions : Cytria ne propose aucun conseil fiscal ou juridique autonome, ni de communication client automatique.
Le parcours de collaboration Cytria
- Diagnostiquer : Audit de gouvernance et de préparation pour évaluer les usages existants.
- Déployer : Proof Sprint pour tester un workflow en environnement souverain.
- Opérer : Transfert de compétences ou supervision opérationnelle.
Ce que contient le dossier de gouvernance
Notre audit livre un rapport complet détaillant : l'inventaire des usages actuels, l'analyse de sensibilité des catégories de données, les contraintes de transit suisses et l'évaluation par rapport à la LPD.
Consulter l’exemple de dossier modèle →Confiance & Crédibilité
Dirigée par Enrico Bartolotti, Cytria Sàrl respecte une stricte confidentialité suisse. Nous n'opérons aucun nœud SaaS public, maintenant vos données sur votre infrastructure.
Cytria Sàrl · Genève CHE-378.854.076
Consultez notre page de présentation pour voir les mentions légales.
Hébergement suisse
Tous les modèles sont hébergés dans des serveurs VPC souverains isolés en Suisse. Aucune donnée client ne transite à l'étranger.
Voir notre méthode →Architecture & Sécurité
Nous utilisons des modèles de fondation ouverts (tels que Llama-3 ou Mistral) exécutés sur des ressources dédiées.
Revoir l'architecture →Propriété et réversibilité
Vous possédez l'intégralité du code et des configurations. Nous soutenons la réversibilité totale vers vos propres serveurs physiques.
Consulter les conditions →Demander une revue confidentielle de votre exposition à l'IA
Nous analyserons vos outils actuels, identifierons les risques de fuites et proposerons les étapes de sécurisation. Aucun fichier client n’est requis pour cette première réunion.